Sua primeira emissão, do começo ao fim

Da conta recém-criada até a primeira nota autorizada são doze passos. Os quatro primeiros você faz uma vez só. Os outros se repetem a cada mês, com o relatório novo, menos a assinatura do plano. Se ainda faltam documentos, veja antes O que preparar antes de começar.

O roteiro completo

1. Crie a conta e confirme o e-mail

   Em Criar conta, informe e-mail e senha (ou use Continuar com Google) e abra o link que chega por e-mail. Veja Criar sua conta no X-NOTAS.

2. Cadastre a empresa

   Na tela Empresa emissora, digite o CNPJ: a razão social e o endereço vêm da Receita Federal. Confira os dados e clique em Criar empresa e continuar. Veja Cadastrar sua empresa.

3. Envie o certificado A1

   Em seguida abre a tela do certificado. Envie o arquivo e a senha e clique em Enviar e continuar. Se ainda não tem o certificado, use Pular e ir para a configuração fiscal e envie depois, em Empresa. Veja Enviar o certificado para o X-NOTAS.

4. Preencha a configuração fiscal

   Regime, código do serviço, alíquota de ISS e inscrição municipal, com os dados do seu contador. Clique em Salvar configuração. Dá para salvar incompleto e voltar depois. Veja Configuração fiscal, campo a campo.

5. Importe o relatório do mês

   Em Importações, envie o relatório mensal de comissões extras do jeito que veio da Shopee e clique em Importar arquivo. Veja Como importar o relatório da Shopee.

6. Complete os vendedores pendentes

   Se o resultado mostrar linhas pendentes, abra Vendedores, aba Pendentes, e complete o que falta. A nota fica liberada sem reimportar. Veja Completar o cadastro de um vendedor pendente.

7. Gere a prévia

   Em Emitir notas, clique em Emitir em massa a partir de um lote e, na linha da importação, em Gerar prévia. Veja Gerar a prévia das notas do lote.

8. Escolha a data de competência

   No quadro Competência do documento, o padrão é Competência do arquivo da Shopee. Só escolha outra data com o aval do contador. Veja Escolher a data de competência da nota.

9. Assine o plano

   Sem plano, a prévia avisa que é preciso um plano ativo. O administrador assina em Conta, aba Plano, botão Escolher plano e assinar. As notas preparadas não se perdem. Veja Assinar um plano.

10. Aprove o lote

    Volte à prévia, confira o valor total e a franquia e clique em Aprovar lote. Veja Conferir e aprovar o lote.

11. Acompanhe a emissão

    A tela do lote mostra as notas autorizadas, rejeitadas e bloqueadas. Pode fechar a página: a emissão continua e você recebe um e-mail quando ela terminar. Veja Acompanhar a emissão do lote.

12. Entrega e fechamento

    Os vendedores com e-mail no cadastro recebem a nota por e-mail. No fim do mês, abra Relatórios para ver o fechamento do mês que vai para o contador. Veja E-mail do vendedor e entrega da nota e Fechamento do mês para o contador.

Nos meses seguintes

A partir do segundo mês, o caminho começa no passo 5: importar o relatório novo, completar quem estiver pendente, conferir a prévia e aprovar. Enquanto a primeira nota não sai, o Dashboard mostra os próximos passos que faltam. Veja O painel e o sino de pendências.

Se algo der errado

• A emissão não começa por causa do plano, do certificado ou da configuração: Emissão bloqueada: plano, certificado ou configuração.
• Alguma nota voltou recusada pela prefeitura: Nota rejeitada: como corrigir e reprocessar.
• Ficou com dúvida: fale com o suporte pelo WhatsApp ou pelo e-mail [email protected].