O que perguntar ao seu contador
A lista pronta dos dados fiscais para confirmar com o contador antes da primeira emissão.
3 min de leitura Atualizado em 4 de novembro de 2026
Neste artigo
A configuração fiscal leva dados que só o seu contador pode confirmar, e o X-NOTAS não sugere nenhum deles. Leve esta lista ao contador antes da primeira emissão e anote as respostas. Ao lado de cada pergunta está o campo onde a resposta entra, em , Configuração fiscal.
Sobre o enquadramento da empresa
| Pergunte ao contador | Onde entra a resposta |
|---|---|
| Qual é o regime tributário da empresa? | Regime tributário: MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou Outro. |
| No Simples, como os tributos federais e o ISS são recolhidos? | Recolhimento no Simples Nacional: Federal e municipal pelo Simples Nacional, Federal pelo Simples e ISSQN pela NFS-e, ou Federal e municipal pela NFS-e. |
| A empresa tem regime especial de tributação no município? | Regime especial de tributação. Pela orientação da tela, empresa do Simples que não é MEI é Microempresa ou EPP. |
| A empresa tem inscrição municipal? Qual é o número? | Inscrição municipal. |
| Qual é o CNAE principal? | CNAE principal, em Campos avançados (opcionais). |
Sobre o serviço e o ISS
| Pergunte ao contador | Onde entra a resposta |
|---|---|
| Qual código de serviço usar: 17.06 ou 17.25? O desdobro é o padrão 01? | Código do serviço (LC 116/03) e Desdobro nacional do código de serviço (vazio vale 01). |
| Qual é o código desse serviço na tabela da prefeitura? | Código do serviço no município. Se a prefeitura usa um código interno, também Código interno do contribuinte (cIntContrib). |
| Preciso informar a alíquota de ISS? Qual é? | Alíquota ISS (%). Se a resposta for que não se informa, o que é comum no Simples sem retenção, deixe vazio. |
| Os tomadores retêm o ISS? | A caixa ISS retido pelo tomador. Marcada, ela faz a alíquota de ISS ser exigida. |
| A prefeitura pede o código NBS ou os campos da Reforma Tributária (IBS/CBS)? | Código NBS e, em Campos avançados, Classificação tributária (IBS/CBS), CST do IBS/CBS e Indicador da operação. |
Sobre tributos federais e o total aproximado
| Pergunte ao contador | Onde entra a resposta |
|---|---|
| Algum tomador retém PIS, COFINS, IR, INSS ou CSLL? | Em Campos avançados, cartão Tributos retidos na fonte: a alíquota e a caixa retido pelo tomador de cada tributo. Com a caixa marcada, a alíquota aparece como sugestão na nota individual. |
| Qual percentual usar no total aproximado de tributos? (só MEI e Simples) | Total aproximado de tributos, alíquota do Simples Nacional (%): o percentual que o contador apura no PGDAS-D. |
Quem retém é sempre o tomador. Para tomador do Simples Nacional ou pessoa física, a nota sai sem retenção mesmo com esses campos preenchidos. Pergunte ao contador se algum dos seus vendedores retém.
Sobre o texto e a data da nota
- O texto da descrição está adequado? Mostre ao contador a Descrição padrão do serviço. Os marcadores {mes} e {ano} viram o mês e o ano da competência do relatório.
- Qual data de competência usar no documento? Algumas prefeituras não aceitam competência de mês anterior. Essa escolha não fica na configuração fiscal: ela é feita na prévia de cada lote, entre Competência do arquivo da Shopee, Data atual e Data escolhida (na nota individual, no próprio campo Competência). Veja Escolher a data de competência da nota.
Com as respostas na mão, preencha tudo de uma vez e clique em Salvar configuração. O que cada campo aceita está em Configuração fiscal, campo a campo. Se a empresa já emitiu notas antes do X-NOTAS, aproveite para separar o número da última nota: veja Numeração das notas: continuar de onde você parou.
Veja também
Ainda com dúvida?
O suporte do X-NOTAS atende pelo WhatsApp e pelo e-mail [email protected]. Conte o que aconteceu e, se puder, mande um print da tela.