Convidar pessoas da sua equipe

Você pode dar acesso à empresa para o seu contador ou para quem ajuda na operação, sem compartilhar a sua senha. Cada pessoa entra com a própria conta, e o X-NOTAS registra quem fez o quê. Só o administrador da empresa, que é quem a cadastrou, convida e remove pessoas.

Os perfis e o que cada um pode fazer

O convite oferece só os perfis Contador e Operador. Se um operador abrir a configuração fiscal ou o certificado, a tela recusa com Apenas o administrador ou o contador da empresa podem acessar esta página. Isso é esperado.

Enviar um convite

Onde encontrar Menu lateral Empresa Equipe e convites

1. Abra a equipe

   Na página Empresa, clique em Equipe e convites. Abre a tela Equipe da empresa.

2. Preencha o convite

   No cartão Convidar alguém, digite o e-mail da pessoa em E-mail de quem vai receber o acesso e escolha o Perfil.

3. Envie

   Clique em Enviar convite. A tela confirma que o convite foi enviado e que O link vale 7 dias. Ele aparece em Convites pendentes até ser aceito.

Se a mensagem disser que o e-mail não saiu, clique em Revogar e envie de novo. Convidar o mesmo e-mail outra vez cancela o link anterior: só o mais novo funciona.

Como a pessoa aceita

Ela recebe o e-mail Você foi convidado, com o botão Aceitar o convite. O convite só funciona com o mesmo e-mail que você digitou.

• Quem já tem conta entra com esse e-mail e clica em Aceitar e acessar, que vem seguido do nome da empresa.
• Quem ainda não tem conta cria uma com esse e-mail, como em Criar sua conta no X-NOTAS. Ao confirmar o e-mail, o X-NOTAS já mostra o convite. Se cair no painel, o cartão Você tem um convite esperando leva até ele.

Se a pessoa estiver conectada com outro e-mail, a tela avisa e oferece Entrar com outra conta. Depois de aceito, a empresa aparece na conta dela.

Remover acesso e revogar convite

• No cartão Com acesso hoje, Remover acesso tira a pessoa desta empresa, depois de uma confirmação. A conta dela continua existindo. Na sua própria linha aparece você, sem o botão.
• Em Convites pendentes, Revogar cancela um convite que ainda não foi aceito. Convite vencido aparece com a data em que expirou: envie outro.

O que a tela não faz

• Não troca o perfil de quem já tem acesso. Para mudar, remova o acesso e convide de novo com o outro perfil.
• Não promove ninguém a administrador. Para transferir a administração, fale com o suporte pelo WhatsApp ou pelo e-mail [email protected].
• O cartão Contador responsável, na configuração fiscal, só guarda os dados do escritório e não dá acesso a ninguém. Para o contador entrar, use o convite.
• A equipe vale para uma empresa só. Se você tem mais de uma, convide em cada uma. Veja Mais de uma empresa na mesma conta.